Personalizar las plantillas de email
En Configuración → Plantillas de email decides con qué asunto, texto y remitente salen los emails que Faxtal envía a tus clientes.
Antes de empezar
- Necesitas el rol Propietario o Admin.
- Hay una plantilla por tipo de email. Las que te interesan son Envío de factura y Recordatorio de pago; las de suscripción no afectan a los emails a tus clientes.
- Los emails se envían en español.
Pasos
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Abre tu menú de usuario, pulsa Configuración y, en Facturación, pulsa Plantillas de email.
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En Plantilla, elige el email que quieres cambiar.
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Escribe el Nombre del remitente (si lo dejas vacío, se usa la razón social de tu empresa) y la dirección de Responder a (si la dejas vacía, se usa el email de contacto de la empresa).
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Escribe el Asunto y el Cuerpo. Para incluir datos de cada factura, pulsa un botón de Marcadores disponibles: se inserta en el último campo que hayas usado.
Plantilla Marcadores Envío de factura Número de factura, Serie, Nombre del cliente, Nombre de la empresa, Importe total, Moneda, Fecha de emisión Recordatorio de pago Referencia de factura, Nombre del cliente, Nombre de la empresa, Importe pendiente, Moneda, Fecha de vencimiento -
Pulsa Vista previa para ver el email con datos de ejemplo.
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Pulsa Guardar.
Para volver a la plantilla original, pulsa Restablecer plantilla base. No pide confirmación y borra también el remitente y Responder a personalizados.
Qué pasa después
- Verás «Cambios guardados».
- Envío de factura se usa al enviar facturas por email, una a una o en bloque. En el envío individual puedes cambiar el asunto y el mensaje solo para ese envío.
- Recordatorio de pago se usa en los recordatorios de cobro de Tesorería.
- Los emails llevan los colores y la fuente de Imagen.
Problemas frecuentes
- Al guardar da un error con un marcador. Has escrito a mano un marcador que no existe: insértalos siempre con los botones.
- El asunto o el cuerpo están vacíos. Los dos son obligatorios.
- «Responder a» no se acepta. Tiene que ser una dirección de email válida.
Ver también
Elegir la plantilla PDF de tus facturas
Cómo elegir la plantilla PDF de tus facturas, crear plantillas personalizadas con su diseño, estilo y opciones, y asignar una plantilla a cada serie.
Elegir los campos del editor de facturas
Cómo decidir qué campos muestra el editor de facturas de tu empresa, qué pasa con los ocultos y qué ocurre en el plan gratuito.