Importar facturas recurrentes desde Excel

En Recurrentes puedes dar de alta muchas plantillas de una vez, por ejemplo los contratos o las suscripciones de tus clientes, subiendo un fichero con una fila por plantilla.

Antes de empezar

Necesitas el mismo plan y los mismos roles que para crear una recurrente: Usuario, Admin o Propietario.
El fichero es Excel (.xlsx, .xls) u OpenDocument (.ods). Puedes descargar la plantilla desde el asistente.
El fichero tiene dos hojas: Plantillas, con una fila por plantilla, y Lineas, con sus líneas. Se enlazan por la columna clave.
El cliente tiene que existir en Contactos con ese NIF.
Si la plantilla va a emitir, necesitas además el permiso de emitir facturas.
El máximo es de 500 plantillas y 5 MB por fichero.

Hoja Plantillas

clave, nombre y cliente_nif son obligatorias, junto con frecuencia e inicio.
serie
descripcion
frecuencia: semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual.
cada: cada cuántos periodos. Por defecto, 1.
dia_mes
inicio
fin_fecha o fin_num_facturas: una de las dos, o ninguna si la plantilla no tiene fin.
periodo: actual o vencido.
dias_vencimiento
modo: borrador, emitir o emitir_y_enviar. Si lo dejas vacío, es borrador.
forma_cobro: transferencia u otra.
contrato_emisor, contrato_receptor, pedido y expediente.

Hoja Lineas

clave y concepto.
cantidad: por defecto, 1.
precio_sin_iva o precio_con_iva: uno de los dos.
iva_pct y descuento_pct.
codigo_producto
contrato_emisor, fecha_contrato, contrato_receptor, pedido y expediente.

Los textos admiten las mismas variables que el editor de recurrentes: {mes}, {mes+1}, {mes-1}, {trimestre}, {año}, {inicio_periodo}, {fin_periodo} y {n}.

Pasos

En Recurrentes, pulsa Importar.
Descarga la plantilla del fichero.
Rellénala con tus plantillas y sus líneas.
Súbela al asistente.
Revisa la vista previa: qué plantillas se crean, los errores y los avisos de cada fila, la próxima fecha y el importe.
Confirma para crear las plantillas.

Reglas de la importación

La importación siempre da de alta: no modifica plantillas que ya existen. Si subes dos veces el mismo fichero, las plantillas se duplican.
Si un cliente ya tiene una plantilla con el mismo contrato, en la cabecera o en una línea, la vista previa lo avisa, pero no lo impide.
Una plantilla con errores se queda fuera y las demás se crean.
Nunca se crean fechas pasadas. Un contrato que empezó hace meses entra con sus fechas de hoy en adelante, y si ya no le queda ninguna, da error.
Emitir exige el permiso de emitir facturas.
La domiciliación SEPA no se puede importar: se elige después, editando la plantilla.