Contactos
En Contactos están tus clientes y proveedores. La ficha de cada uno reúne sus datos fiscales y su dirección fiscal, las personas de contacto (y a cuáles se envían las facturas), sus cuentas bancarias y el historial de facturas emitidas y recibidas.
En la pestaña Búsqueda filtras por nombre o razón social, nombre comercial, NIF, rol (cliente o proveedor), país, población, provincia o email. En cada fila, Ver abre la ficha y Editar la abre para modificarla. La pestaña Nuevo contacto da de alta uno y el botón Importar los trae desde un Excel.
Qué puedes hacer aquí
- Crear y editar un contacto: alta, VIES, dirección, personas, cuentas bancarias e importación.
Actualizar precios de las recurrentes
Cómo subir o cambiar los precios de varias plantillas recurrentes a la vez, ver la vista previa antes de aplicar y, si quieres, actualizar también el catálogo de productos.
Crear y editar un contacto
Cómo dar de alta un cliente o proveedor, comprobar su NIF-IVA en VIES, completar su dirección fiscal, personas de contacto y cuentas bancarias, e importar contactos desde Excel.