Crear tu cuenta de gestoría y abrir la Cartera

Si llevas la facturación de tus clientes, contratas una cuenta partner de tipo Gestoría. Desde Configuración → Cartera ves tu plan, tus licencias y las empresas que gestionas.

Antes de empezar

• La Cartera solo existe si tienes una cuenta de gestoría. Si al darte de alta elegiste Asesoría, ya la tienes: ve directamente a Abrir la Cartera.
• Cartera solo aparece cuando trabajas con la empresa de tu gestoría, la que paga la cuenta. Si estás trabajando con una empresa cliente, no la verás.
• Cada empresa cliente ocupa una licencia de tu bolsa. Los precios y lo que incluye cada bolsa están en faxtal.com.
• Solo el propietario de la cuenta de gestoría da de alta empresas y cambia la bolsa.

Pasos

Crear la cuenta de gestoría

1. Con la empresa de tu gestoría activa, abre tu menú de usuario, pulsa Configuración y, en Tu cuenta, pulsa Mis cuentas.
2. Pulsa Añadir cuenta. En Tipo de cuenta, elige Gestorías, partners y pulsa Continuar.
3. En Configura tu cuenta partner:
   1. Escribe el Nombre de la cuenta y, en Subtipo de partner, marca Gestoría.
   2. En Empresa pagadora, elige la empresa de tu gestoría. Es la que recibe y paga las facturas del plan.
   3. En Bolsa de licencias, elige Mensual o Anual y el Nº de licencias, que va por paquetes. Si prefieres no tener límite, marca Ilimitado, que es anual.
4. Revisa el importe del primer cobro, pulsa Crear cuenta y pagar y completa el pago en la pasarela.

Abrir la Cartera

1. Con la empresa de tu gestoría activa, abre tu menú de usuario, pulsa Configuración y, en Tu cuenta, pulsa Cartera. También llegas desde Plan, con Ir a Cartera.
2. En Tu plan de partner ves el tamaño de tu bolsa (o Ilimitado) y lo que cuesta al mes.
3. Debajo tienes Capacidad, Licencias en uso, Licencias libres y Tramo.
4. En Empresas están las empresas de tus clientes, con su NIF y su Licencia:
   • Activa: ocupa una licencia de tu bolsa.
   • En liberación: su licencia se ha liberado, pero sigue ocupando su hueco hasta el final del ciclo de facturación.
   • Sin licencia: no ocupa licencia de tu bolsa.

Qué pasa después

• Al volver del pago verás «Cuenta partner creada» en Mis cuentas: «El pago se ha completado. Tu cuenta partner ya está activa. Cierra sesión y vuelve a entrar para seleccionarla.».
• Tus facturas propias siguen en la empresa de tu gestoría. Las de tus clientes se hacen desde la cuenta partner: ver Dar de alta y gestionar empresas de clientes.
• Si te acercas al límite de lectura de documentos con IA incluido, la Cartera lo avisa: «Has consumido el 80% del OCR incluido.» y, al acabarlo, «Has agotado el OCR incluido.».
• Si con tu volumen te sale más barato el plan Ilimitado, un aviso te dice cuánto ahorrarías al año.

Problemas frecuentes

• No veo Cartera en Configuración. La empresa activa no es la de tu gestoría. Usa Cambiar empresa y elígela; si no está en la lista, cierra sesión y entra en tu otra cuenta.
• Veo «No se pudo cargar la cartera.» Cierra Configuración y vuelve a abrirla. Si sigue, contacta con soporte.
• Veo «Pago cancelado». No se completó el pago y la cuenta partner no se ha creado. Vuelve a intentarlo desde Añadir cuenta.

Ver también

• Ampliar o reducir tu bolsa de licencias
• Pedir acceso a una empresa que ya usa Faxtal
• Ver y crear tus cuentas