Dar de alta y gestionar empresas de clientes

Las empresas de tus clientes se dan de alta desde Cartera y ocupan una licencia de tu bolsa. Después trabajas con ellas desde la cuenta partner de tu gestoría.

Antes de empezar

• Necesitas una cuenta de gestoría: ver Crear tu cuenta de gestoría y abrir la Cartera.
• Solo el propietario de la cuenta de gestoría puede añadir empresas.
• Tiene que quedarte al menos una licencia en Licencias libres. Si no, amplía antes la bolsa: ver Ampliar o reducir tu bolsa de licencias.
• Si la empresa ya usa Faxtal con otro titular, no la des de alta: pide acceso. Ver Pedir acceso a una empresa que ya usa Faxtal.

Pasos

Dar de alta una empresa cliente

1. En Cartera, pulsa Añadir empresa.
2. En Nueva empresa cliente, escribe el Nombre o razón social y el NIF.
3. Pulsa Crear y asignar licencia.

Trabajar con una empresa cliente

1. Cierra sesión y vuelve a entrar.
2. En Selecciona una cuenta, elige la cuenta partner de tu gestoría.
3. En Selecciona una empresa, pulsa la empresa cliente.
4. Para pasar a otra empresa cliente sin salir de la cuenta partner, abre tu menú de usuario y pulsa Cambiar empresa.

Qué pasa después

• La empresa aparece en Empresas con la licencia Activa, y Licencias libres baja en una.
• La empresa se crea solo con su nombre y su NIF, sin pasar por el asistente de configuración. Antes de facturar, completa su dirección fiscal, sus impuestos y su contacto: ver Cambiar los datos de tu empresa.
• Mientras trabajas en la cuenta partner, la barra superior muestra el nombre de esa cuenta delante del de la empresa.
• En una empresa gestionada:
  • Nadie ve Plan ni Administración: el plan lo cubre tu bolsa.
  • Solo puedes invitar personas con el rol Invitado.
  • Configuración → Empresa no muestra Añadir empresa, y Mis cuentas solo muestra la cuenta en la que estás.

Problemas frecuentes

• «No quedan licencias libres en la bolsa.» Amplía la capacidad de la bolsa y vuelve a añadir la empresa.
• «Ya existe una empresa con ese NIF.» La empresa ya está en Faxtal: pide acceso a su titular.
• «No se pudo completar la operación.» Lo más habitual es que no seas el propietario de la cuenta de gestoría. Pídele que dé de alta la empresa.
• No encuentro la empresa nueva en Selecciona una empresa. Cierra sesión y vuelve a entrar en la cuenta partner.
• Quiero dejar de gestionar una empresa o liberar su licencia. No se puede desde la aplicación: contacta con soporte.

Ver también

• Crear tu cuenta de gestoría y abrir la Cartera
• Invitar personas y gestionar sus roles
• Trabajar con varias empresas