Crear un borrador de factura

Desde Borradores empiezas una factura nueva y la guardas sin emitirla, para completarla o revisarla cuando quieras.

Antes de empezar

• Tu rol tiene que permitir crear facturas. Si no ves la pestaña Nuevo borrador, tu rol es de solo consulta: pide a quien administra la empresa que lo cambie.
• Si tu empresa tiene series de facturación (Configuración → Series), elegirás una de la lista. Si todavía no tiene ninguna, escribirás el código de la serie (por ejemplo, A) y la serie se creará al emitir la primera factura.
• Si el cliente ya está en Contactos, el editor lo encuentra por nombre o NIF.

Pasos

1. En Borradores, pulsa la pestaña Nuevo borrador. Se abre el editor vacío.
2. En la sección Factura, elige la Serie o, si todavía no tienes series, escribe su código. Es el único dato imprescindible para guardar.
3. En Cliente, busca al cliente por nombre o NIF, o escribe sus datos.
4. En Importes, pulsa «Haz clic para añadir una línea…» y completa cada línea con su concepto, cantidad, precio e impuestos.
5. Pulsa Guardar, o Ctrl+S (Cmd+S en Mac).

No hace falta completarlo todo de una vez: puedes guardar y seguir más tarde.

Qué pasa después

• Aparece «Borrador guardado.» y sigues en el editor, ya sobre el borrador guardado.
• Al guardar se valida la factura. En la lista de Borradores aparece como Validada si no tiene errores, o Con errores si falta algo o hay datos incorrectos. Puedes guardar con errores, pero no emitir hasta corregirlos.
• A partir de ahora puedes adjuntar archivos en la sección Documentos.
• El número que ves junto a la serie está marcado como Previsto: el definitivo se asigna al emitir, y puede cambiar si antes se emite otra factura de esa serie. La fecha de emisión también se pone al emitir.

Problemas frecuentes

• «No se pudo guardar el borrador.» Lo más habitual es que falte la serie. Elígela en Serie o, si todavía no tienes series, escribe su código.
• No puedo adjuntar documentos. Aparece «Guarda el borrador para adjuntar documentos.»: guarda primero.
• No encuentro un campo que necesito. Puede estar oculto en el editor de tu empresa. Lo explica Completar un borrador en el editor.

Ver también

• Completar un borrador en el editor
• Importar borradores desde Excel
• Emitir un borrador