FacturasBorradores
Completar un borrador en el editor
El editor es donde rellenas un borrador. Se abre al crear uno con Nuevo borrador o al pulsar Editar en una fila de Borradores.
Antes de empezar
- Para modificar un borrador, tu rol tiene que permitir crear facturas.
- Los campos que ves dependen de tu plan y de cómo haya configurado el editor tu empresa. Si echas en falta alguno, mira «No encuentro un campo» en los problemas frecuentes.
Pasos
Arriba está la barra de acciones: Volver, Personalizar, Ver, Validar, Guardar, Emitir y Más acciones. Debajo, las secciones de la factura, en este orden. Por defecto se ven todas seguidas; si prefieres rellenarlas de una en una, pulsa Paso a paso (y Una página para volver):
- Factura: elige la Serie y el Tipo de factura, y revisa el resto de datos de cabecera. Fecha emisión aparece vacía: se pone al emitir.
- Rectificación: solo aparece si el tipo de factura es rectificativa.
- Cliente: busca al cliente por nombre o NIF, o escribe sus datos.
- Importes: pulsa «Haz clic para añadir una línea…» por cada concepto. Puedes buscar un producto de tu catálogo por referencia o nombre. En cada línea eliges el Tratamiento fiscal, el tipo de impuesto y, si aplica, la retención. Si tu empresa aplica el criterio de caja en el ejercicio de la operación, Faxtal pone la clave de régimen Criterio de caja en las líneas acogidas al validar o guardar: se muestra como dato y no se elige.
- Pago: condiciones de pago y vencimientos.
- Literales legales: menciones que se imprimen en la factura.
- Documentos: archivos adjuntos. Solo está disponible cuando el borrador ya se ha guardado.
Cuando termines:
- Pulsa Validar si quieres revisar la factura antes de guardar. Si hay errores, aparece un panel con el número de errores de validación y un enlace Ir al campo en cada uno; cada sección muestra además cuántos tiene. Si no hay ninguno, verás Validación correcta. Desde la primera validación, el editor vuelve a validar solo cada vez que cambias algo.
- Pulsa Guardar, o
Ctrl+S(Cmd+Sen Mac).
Qué pasa después
- No hay guardado automático. Guardar solo se activa cuando hay cambios.
- Si intentas salir con cambios sin guardar (con Volver, desde el menú o con el botón atrás del navegador), aparece Cambios sin guardar con Seguir editando y Salir sin guardar. Si cierras la pestaña, te avisa el navegador.
- Ver muestra la última versión guardada. Si tienes cambios pendientes, te avisa antes y puedes seguir con Ver de todas formas.
- Emitir con cambios pendientes abre Tienes cambios sin guardar: Guardar y continuar guarda y pasa a la confirmación de emisión. Lo cuenta Emitir un borrador.
- Más acciones → Eliminar borrador lo borra tras confirmar. No se puede deshacer.
Problemas frecuentes
- No encuentro un campo (unidad de medida, recargo de equivalencia, suplidos…). El
editor de tu empresa lo tiene oculto:
- Si tu plan no incluye el editor personalizable, el editor es simple y fijo. Oculta, entre otros, las referencias, la unidad de medida, el recargo de equivalencia, los recargos generales, los suplidos y los pagos a cuenta. Al pulsar Personalizar verás «Esta función requiere un plan superior».
- Si tu plan lo incluye, Personalizar abre Configuración → Editor de facturas. Ahí se elige qué campos se muestran, por grupos: Cabecera, Líneas, Documento, Pago y Solo en facturas recibidas. Para cambiarlo hace falta un rol de administración de la empresa.
- Los campos ocultos toman su valor por defecto al guardar y al emitir, y tampoco aparecen en la plantilla de Excel.
- El botón Emitir está gris. El borrador todavía no se ha guardado nunca, o tiene errores. Guárdalo y corrige lo que marque la validación.
- Hay errores que no aparecen en ningún paso. Son datos que no encajan con el tipo de factura elegido, por ejemplo datos de rectificación en una factura que no es rectificativa. Revisa el tipo de factura o vuelve a guardar para depurarlos.