Enviar un recordatorio de cobro

Desde Tesorería → Cobros y pagos puedes recordar por email a un cliente que tiene un cobro pendiente.

Antes de empezar

• Necesitas el rol Usuario, Admin o Propietario.
• El recordatorio se ofrece en los vencimientos Pendiente y Vencido.
• El asunto y el mensaje salen de la plantilla Recordatorio de pago, que puedes cambiar en Configuración.
• Como destinatario, Faxtal propone un contacto del cliente con email, empezando por el que recibe facturas. Si no encuentra ninguno, lo escribes tú.

Pasos

Un recordatorio

1. En Cobros y pagos, pulsa Recordatorio (el icono de enviar) en la fila del vencimiento. En la ficha del cobro, el botón es Enviar recordatorio.
2. En Enviar recordatorio, revisa el Destinatario. Puedes escribir otro o elegirlo en Elegir un contacto....
3. Si quieres, cambia el Asunto y el Mensaje. La Vista previa muestra el email como le llegará al cliente, con la imagen de tu empresa.
4. Pulsa Enviar recordatorio.

Varios a la vez

1. Marca las casillas de los vencimientos.
2. Pulsa Recordatorio, junto al total de lo seleccionado.

Qué pasa después

• Verás «Recordatorio enviado a …» o, si has enviado varios, cuántos han salido («2 de 3 recordatorios enviados»).
• Los recordatorios enviados a la vez salen sin vista previa, con la plantilla tal cual y al contacto que propone Faxtal.
• El Historial del cobro apunta Recordatorio enviado con el destinatario.
• El recordatorio no cambia el estado del cobro.

Problemas frecuentes

• El Destinatario aparece vacío. El cliente no tiene ningún contacto con email, o el cobro viene de una factura: hoy esos cobros no traen los contactos del cliente. Escribe el email a mano; Enviar recordatorio se activa cuando el email es válido.
• Al enviar varios a la vez no sale ninguno. Faxtal no ha encontrado a quién enviarlos, lo habitual en los cobros de facturas. Envíalos de uno en uno y escribe el destinatario.

Ver también

• Registrar cobros y pagos
• Personalizar las plantillas de email
• Crear y editar un contacto